Kund och försäljning
Mall: protokoll från säljmöte
Två mallar i en: internt säljmöte med pipeline och prognos, och säljmötet med kunden där behov, invändningar och beslutsväg ska fångas.
Säljmöte med kund
PROTOKOLL: SÄLJMÖTE MED [kund]
[datum], kl. [__.__]–[__.__] | [plats eller mötesform]
NÄRVARANDE
Från [kund]: [Namn], [roll]
Från oss: [Namn], [roll]
BEHOVET, MED KUNDENS ORD
[Vad kunden faktiskt beskrev som problemet, inte vår tolkning av det.]
DAGENS LÖSNING
[Vad de gör i dag, och vad som är fel med det.]
INVÄNDNINGAR
- [Invändning]: [vårt svar, och om kunden verkade övertygad]
BESLUTSVÄG
Kontaktperson: [namn], [roll]
Beslutsfattare: [namn], [roll]
Andra som måste säga ja: [namn, funktion]
Process: [upphandling / direktköp / intern godkännande]
BUDGET OCH TIDSLINJE
Ram: [belopp, eller ”inte uppgivet”]
Tidpunkt: [när de vill ha något på plats]
ÖVERENSKOMMET
1. [Vad vi skickar, och när]
2. [Vad kunden gör, och när]
BEDÖMNING (INTERN, SKICKAS INTE TILL KUND)
Sannolikhet: [%] Nästa steg: [...] Risk: [...]
Protokoll fört av: [namn]Internt säljmöte
PROTOKOLL: SÄLJMÖTE [team], vecka [__]
[datum], kl. [__.__]–[__.__]
NÄRVARANDE
[Namn, namn, namn]
ÄNDRINGAR I PIPELINE
- [Kund]: [flyttad från X till Y], eftersom [...]
- [Kund]: [förlorad/vunnen], eftersom [...]
PROGNOS
Denna månad: [belopp] ([förra uppskattningen])
Nästa månad: [belopp]
ÄRENDEN SOM STÅR STILL
- [Kund]: [vad som blockerar]. [Namn] hjälper med [vad], senast [datum].
BESLUT
1. [...]
UPPGIFTER
- [ ] [Namn]: [uppgift] — senast [datum]
NÄSTA MÖTE
[datum]Så använder du dem
- Skriv invändningarna ordagrant. De är den mest värdefulla informationen från ett säljmöte, och den som oftast inte skrivs ner. Nästa samtal börjar där.
- Håll den interna bedömningen åtskild. Den delen ska aldrig kunna hamna i ett vidarebefordrat mejl av misstag. Därför står den längst ner, tydligt märkt.
- Kartlägg beslutsvägen tidigt. Den du talar med är sällan den som signerar. Ärenden stannar oftast för att någon tredje aldrig blev tillfrågad.
- I det interna mötet: bara ändringar. En full genomgång av hela pipelinen varje vecka är tidsanvändning utan utbyte.
Se även
Kundmötesmallen för möten som inte handlar om försäljning.
Vanliga frågor
Behovet med kundens egna ord, invändningarna, vem som faktiskt bestämmer, budgetramen om den kom upp, och tidslinjen. Invändningarna är den del som oftast inte skrivs ner, och som är mest värd nästa gång.
För att den du talar med sällan är den som signerar. Utan en anteckning om vem som måste säga ja, och i vilken ordning, stannar ärenden utan att någon förstår varför.
Kort. Ändringar i pipelinen, ärenden som står still och behöver hjälp, och vad som görs med dem. En full genomgång av alla ärenden varje vecka är tidsanvändning utan utbyte.